ตอนที่ 24 Beware of the Dog
----------------

คู่สามีภรรยาโดนฝูงสุนัขโจมตีในรถของเขาเอง ณ เมือง Bucksnort กลุ่มมิลเลนเนียมให้แฟรงค์ไปสืบสวนการตายนี้ แฟรงค์เองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกลุ่มฯถึงสนใจเหตุการณ์การโจมตีของสัตว์นัก ในขณะเดียวกัน แคเธอรีนประกาศขายบ้านของพวกเขา

ตอนที่ 25 Sense and Antisense
----------------

รถแท็กซี่นำผู้โดยสารที่ไอเป็นเลือดเข้ามาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งรีบ ต่อมาเขาหนีออกไปก่อนที่ชายลึกลับสองคนจะเข้ามากักพื้นที่ แฟรงค์เสนอความช่วยเหลือให้กับศูนย์โรคติดต่อเพื่อตามหา Patient Zero ซึ่งนำไปสู่การไขความลับในการค้นหาพันธุกรรมมนุษย์

ตอนที่ 26 Monster
----------------

แฟรงค์ได้รับมอบหมายให้ "ไปตามหาปีศาจ" จากคำสั่งของ พีเตอร์ วัตต์ เขาเดินทางข้ามรัฐไปยังเมือง Probity ที่ซึ่งคนรับเลี้ยงเด็กถูกกล่าวหาในข้อหาข่มขืนเด็ก แฟรงค์ได้พบกับนักจิตวิทยา ลารา มีนส์ ที่มีความสามารถในการมองเห็นเทวดา พวกเขารวมทีมกันเพื่อไขปัญหาที่สับสนนี้ ก่อนที่จะมีเด็กถูกฆ่าตายเพิ่มขึ้น

ตอนที่ 27 A Single Blade of Grass
----------------

งานก่อสร้างที่แมนฮัตตันได้ขุดค้นพบศพอินเดียน แดเนียล ที่ดูเหมือนจะโดนฆ่าจากพิธีกรรมโบราณบางอย่าง แฟรงค์ได้ขุดดินที่พบศพอินเดียน และพบคำทำนายหลายชิ้นกล่าวถึง การกลับมาเกิดใหม่ของอินเดียน และจะกลับมาล้างแค้นคนขาว แฟรงค์ยังเห็นสัญลักษณ์ประหลาดด้วยความสามารถพิเศษของเขาด้วย

ตอนที่ 28 The Curse of Frank Black
----------------

ในคืนฮัลโลวีน แฟรงค์เตรียมตัวร่วมงานนี้กับจอร์แดน แต่มันกลับทำให้เขานึกถึงเรื่องราวในวัยเยาว์ของเขาเกี่ยวกับชายแปลกหน้า และเหตุการณ์ประหลาด

ตอนที่ 29 19-19
----------------

แมททิว พรีน ผู้มีประสบการณ์มองเห็นภาพสงครามโลกครั้งที่สาม ได้จี้รถนักเรียนที่มีเด็กเต็มด้วยเหตุผลที่ต้องการปกป้องเด็ก ๆ จากการสังหารหมู่ที่กำลังจะมาถึง แฟรงค์ร่วมมือกับลารา เพื่อแก้ปัญหาการกระทำที่ไม่อาจคาดเดาของชายคนนี้

ตอนที่ 30 The Hand of Saint Sebastian
----------------

พีเตอร์ วัตต์ขอให้แฟรงค์ร่วมเดินทางไปเยอรมันกับเขา ในภารกิจที่อันตรายที่จะติดตาม "The Hand Of Saint Sebastain" ที่ต้องการจะปกป้องโลกจากความหายนะในปี 2000

ตอนที่ 31 Jose Chung's Doomsday Defense
----------------

โฮเซ จุง ร่วมกับมิลเลนเนียมค้นหาผู้อพยพ หลังจากหลังสือเล่มล่าสุดของเขา "Doomsday Defence" ทำให้สมาชิกของกลุ่มลัทธิกลุ่มหนึ่งรู้สึกผิดหวัง ในขณะที่แฟรงค์พยายามตามรอยสมาชิกของลัทธิที่ได้ฆ่าคนที่ให้ข้อมูลกับโฮเซ่ แฟรงค์ยังต้องหาฆาตกรที่มุ่งมั่นในการฆ่าพวก Antichrist สามคนด้วย

ตอนที่ 32 Midnight of the Century
----------------

ในวันคริสต์มาสอีฟ อดีตของแฟรงค์ได้กลับมาหลอกหลอนเขา เมื่อปรากฏว่าจอร์แดนอาจจะติดต่อกับแม่ที่ตายไปแล้วของแฟรงค์ได้ ทำให้แฟรงค์ต้องเผชิญหน้ากับความลับที่เจ็บปวดในอดีตของเขากับพ่อที่บาดหมางกัน แฟรงค์ได้ปรึกษากับลาราเกี่ยวกับความสามารถของจอร์แดน และก็ค้นพบคำตอบบางอย่าง

ตอนที่ 33 Goodbye Charlie
----------------

แฟรงค์จับมือกับลาราอีกครั้งในการหยุดยั้งฆาตกรที่พยายามพาผู้ป่วยไปสู่ชีวิตหลังความตาย ฆาตกรคนนี้ต่างจากที่แฟรงค์เคยเจอมา ทั้งนี้เพราะ(ตามความเห็นของบางคน) ฆาตกรคนนี้ได้กระทำในสิ่งที่คนต้องการ

ตอนที่ 34 Luminary
----------------

ในวันที่แฟรงค์ก้าวเข้าสู่กลุ่มมิลเลนเนียม เขาได้รับการติดต่อจาก อเล็ก เกรเซอร์ ที่สูญเสียลูกชายไป แฟรงค์ขอความช่วยเหลือจากกลุ่ม แต่กลุ่มไม่ให้ความใส่ใจ เขาจึงต้องจัดการเพียงลำพัง

ตอนที่ 35 The Mikado
----------------

หลังจากวัยรุ่นสามคนบังเอิญได้เห็นการกระทำฆาตกรรมในอินเตอร์เน็ต กลุ่มมิลเลนเนียมจึงเริ่มหาฆาตกรที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสดงอาชณากรรมของเขา ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มมิลเลนเนียมที่ชื่อ โรเด็กเกอร์ ช่วยแฟรงค์กับพีเตอร์ค้นหาอาชญากรที่อาจจะเป็นฆาตกรในยุคทศวรรษที่ 1980 กลับมาเกิดใหม่

ตอนที่ 36 The Pest House
----------------

มีการฆาตกรรมเกิดขึ้น ทางกลุ่มมิลเลนเนียมให้ความสนใจกับกรณีนี้ แฟรงค์และพีเตอร์ไปที่โรคพยาบาลโรคจิตเพื่อคุยกับผู้ที่อยู่ที่นั่น จากความเห็นของ ดร.สตอลเลอร์ บรรดาคนไข้ไม่น่าจะเป็นฆาตกรได้ การฆาตกรรมยังคงเกิดขึ้นต่อไป แต่ละครั้งจะมีความแตกต่างกันไป แต่ก็มีเงื่อนไขที่สอดคล้องกันอยู่

ตอนที่ 37 Owls
----------------

สมาชิกของกลุ่มมิลเลนเนียมค้นพบชิ้นส่วนของไม้กางเขนในตะวันออกกลาง พวกเขาพยายามนำกลับมาอย่างปลอดภัย แต่ดูเหมือนว่ากลุ่มจะมีสองฝ่าย นกฮูก (Owl) และไก่ (Rooster) ทั้งสองฝ่ายมีความเชื่อที่ต่างกันในความเปลี่ยนแปลงปี 2000 แฟรงค์กับลาราพบกับความยุ่งยากเมื่อมีการเจาะเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ (ตอนแรกในสองตอน)